生态聚集、场景延展、出海加速——指数透视上海数字文化产业“三变”

2023年上海数字文娱产业总指数为216.16点，年均复合增长率高达16.67%。

9月27日，中国（上海）数字文娱产业指数在上海市徐汇区发布。该指数由中国经济信息社编制，旨在从产业能级、创新提升、社会价值三大维度衡量上海数字文娱产业的发展趋势。指数结果显示，2023年上海数字文娱产业总指数为216.16点，年均复合增长率高达16.67%；其中，产业能级、创新提升指标带动效应明显，相较于基期实现翻倍，展现出产业发展的强大韧性与澎湃活力。

从资源“沃土”到产业“热土”：游戏产业链加速升级

从引进海外游戏到建设电竞之都、再到打造自研精品，在中国游戏发展史的关键节点，上海从未缺席。庞大的产业规模、完善的产业生态、丰富的人才供给，上海不仅是全国游戏产业重镇，也是世界游戏产业高地。2023年，上海网络游戏销售收入达1445.28亿元，同比增长12.89%，在全国占比超过三分之一；海外销售收入达36.25亿美元，相较全国出现逆势增长。

从指数来看，2023年上海数字文娱产业的总指数为216.16点，年均复合增长率高达16.67%，展现出良好发展态势。在经历了2018-2022年的平稳增长后，得益于产业链持续延伸、生态体系不断完善、城市数字化转型全面深化等因素，上海游戏产业在2023年迎来提质与增速，指数同比增长18.65%。

图为中国（上海）数字文娱产业指数总指数走势图（单位：点）

其中，产业能级、创新提升两大分指数表现亮眼，同比增长11.49%、35.19%，较基期实现翻倍，成为拉动上海游戏产业加速发展的主要驱动力，折射出上海游戏产业链从“量变”到“质增”的新图景。

图为中国（上海）数字文娱产业指数各分指数走势图（单位：点）

从上游的游戏研发、发行，到中游的游戏运营、渠道，再到下游的游戏销售、服务，上海正逐步搭建起完善的游戏产业链，在培育、壮大本土企业的同时，不断吸引海内外游戏公司“落沪”，形成良性循环。数据显示，2023年，游戏收入前五十名的国内企业中上海占据24%，而年营收超过100亿美元的头部游戏企业，则更是有超过六成企业在上海“落子”。

在游戏产业“沃土”转变为“热土”的过程中，上海游戏产业呈现出高度集聚特质，将资源要素优势转化为产业发展动能，不断增强产业转移黏性，提升产业发展能级。其中，上海市徐汇区漕河泾开发区内就汇集了米哈游、莉莉丝、鹰角等众多行业“领头羊”，上海半数以上的游戏行业产值集中于此，为同业交流、人才流动、设施共享提供了便利性，从业者多选择在周边地区或地铁沿线安家落户，逐步形成产业转移黏性，进一步巩固上海游戏产业的先发优势。

在产业的蓬勃发展背后，政府的保驾护航同样不可或缺。近年来，上海不断出台面向游戏产业的专项政策，为企业营造良好营商环境。以徐汇区为例，2022年以来，上海徐汇先后出台了《徐汇区加快推进文化创意产业发展的扶持意见》《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见》《2024年度徐汇区扶持游戏和电竞项目申报指南》等多项相关政策，为产品研发、游戏出海、IP运营和融合发展等环节提供全方位扶持。

从虚拟世界到现实场景，“游戏+科技”双向赋能

游戏不仅天然具有娱乐和文化特质，其科学与技术属性也在应用中不断被发掘。从大数据到云计算、从虚拟现实到生成式AI，游戏始终与前沿科技相伴而行，在科技重塑游戏产业的同时，游戏产业也在反哺科技创新，游戏科技的“小引擎”正持续激发技术创新和社会发展的“大动能”。

在三大分指数中，“创新提升”是上海引领游戏产业发展的主引擎。2018-2022年间，该指数在经历高速增长后趋于平缓，2023年回升至229.91点，同比增长35.19%，较基期实现翻倍，也成为带动2023年总指数加速增长的主要因素。其中，产品、技术与文化的创新均不可或缺，共同构筑了数字文化生产与消费的新增长点。

图为创新提升指数分项指标走势图（单位：点）

一方面，上海游戏厂商始终坚持走好自主研发之路。在米哈游、莉莉丝等企业中，研发人员占比普遍高达七成，旗下自研游戏以精品化制作取得了市场效益和玩家口碑的双丰收。2023年，上海自主研发网络游戏收入达1037.86亿元，同比增长17.84%，增速高于上海游戏产业整体增速。

另一方面，在上海加快建设国际科技创新中心的过程中，商用落地场景是关键，游戏产业则提供了一个关键“出口”。近年来，已有多家上海企业在游戏相关领域开展研究并申请专利，2023年大模型、脑机接口、增强现实领域相关专利中分别有9.5%、8.3%、8.1%由上海企业申报，游戏产业的技术价值不断得以凸显。

图为2023年游戏相关领域专利中上海企业申请占比

时下火热的AIGC（人工智能生成内容）正在游戏世界刮起一阵变革之风。在游戏策划方面，AI 能对已有同类游戏数据进行深度分析，预先判断游戏的市场前景与用户需求；在文本生成方面，AI 能够辅助剧情内容生成，工作效率平均提升约10%-20%；在场景搭建方面，AI则可以实现自动化场景设计、精细建模和实时渲染。根据知名游戏引擎公司Unity的一项调查，62%的工作室表示在工作中使用过AI，主要用于原型制作、构思创意、资产和世界创建等，有效提升了内容交付和运营效率。

走出虚拟世界，游戏科技正广泛且深入地渗透、迁移进社会各领域，迎来广阔天地。在游戏世界中训练AI学习无人驾驶数据、开发飞行模拟系统、模拟高端装备运作、复原古代建筑场景……以数字交互引擎等技术为代表，游戏科技不断赋能教育、社交、文化、建筑、交通等领域，创造出连接多个行业的“超级数字场景”，释放巨大的数字生产力。

从小众爱好到出圈潮流：“游戏+文化”同船出海

当海外玩家在游戏世界中跟随“天命人”重走西游路，目送万千霄灯飞入夜空，聆听京剧唱腔跌宕起伏……优质国产游戏正逐渐成为传统文化出海的新载体，携古典诗词、神话故事和传统美术驶向海外市场，成为全球玩家接触、了解、体验中华传统文化的新窗口。

近年来，随着优质国产游戏的海外影响力持续扩大，游戏产业已成为推动中国文化“走出去”的新增量。在商务部服贸司发布的《关于公示2023-2024年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知》中，共有77家游戏公司、13个游戏类项目入选，上海游戏企业、项目成为中国数字文化“出海”的新主力军。

图为2023-2024年度上海国家文化出口重点项目（排名不分先后）

指数结果显示，2023年，社会价值分指数达158.04点，较前一年增长5.01%，呈现平稳上涨态势；其中，文化融合指数同比增长9.25%，是带动社会价值分项上升的主要动力；游戏出海指数在2023年达164.30点，相较2022年增长2.39%，尽管尚未达到2021年的最高值，但整体呈现回升态势。

图为社会价值指数分项指标走势图（单位：点）

在国内游戏市场竞争日趋激烈的情况下，海外市场成为各家厂商寻求新发展空间的重要方向。2023年，我国自主研发游戏海外市场实销收入已经达到163.66亿美元，连续四年超过千亿元人民币，但同比下降5.65%。

面对出海之路上的“暗礁”，中国游戏产业积极寻找破局路径。面对海外玩家的文化差异，米哈游旗下的《原神》广泛取材中国、欧洲、日本、印度、埃及等各地的风土人情与特色文化，让玩家在熟悉的文化环境中寻找共鸣感；好玩橙的《归龙潮》则创造性融合了传统文化与现代元素，川渝麻将、普宁英歌、散打评书、电子音乐等元素和谐共生，并将中国城市陆续“搬运”到游戏世界中，如对应川渝的中浦区、对应广东的狮子区、对应上海的朝风区、对应陕西的拂夕区等，成为海外玩家接触、认识、喜爱中国城市的“窗口”。

从“游戏出海”到“文化出海”，中国游戏正在全球竞争的“风浪”中不断得到锤炼，中国（上海）数字文娱产业指数也将继续作为行业发展的“风向标”，助力文化产业“扬帆远航”。（王翀、邓侃）