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随着基金年报密集披露,备受关注的2023年资本市场“国家队”持仓数据终于“浮出水面”。
在市场中,“国家队”通常被看作长线资金的代表,当股市不稳定或持续回调时,“国家队”大概率会选择购入产品,以起到稳定市场、提振信心和防范系统性金融风险等多方面作用。
自2023年10月下旬起,中央汇金、中国诚通等“国家队”纷纷增持ETF。此后,国家长线资金在ETF上的配置情况就成为了市场关注的重点。
中央汇金持仓数据揭晓,大幅增持华夏上证50ETF
Wind数据统计显示,截至2023年12月29日,中央汇金投资有限责任公司是全市场9只产品的前十大持有人,份额共计401.3亿份。其中持有最多的是华夏上证50ETF,份额共计123.61亿份。按照华夏上证50ETF 2023年报公布的净值计算,中央汇金公司的持有金额约为292亿元。
对比华夏上证50ETF中报数据,中央汇金公司的持有份额从约67.46亿份上涨至123.61亿份,增加了56.15亿份,占上市总份额比例增加了约6.66%,达到36.39%。与此同时,产品的机构投资者占总份额比例为68.22%,仅中央汇金公司的持有份额比例就已过半。
在中央汇金公司持有的全部9个基金产品中,2023年持仓数量总共增加约131.39亿份,平均持仓比例为34.60%,平均持仓比例增加3.43%。不难看出,中央汇金公司对华夏上证50ETF的仓位调整数据基本都高于平均水平。
另外,中央汇金公司也位居华夏沪深300ETF的前十大持有人之首。Wind数据显示,截至2023年底,中央汇金公司持有华夏沪深300ETF的基金份额总计约28.93亿份,增加了11.02亿份,持仓比例达26.93%。
北京诚通重仓沪深300ETF,首次跻身前十大持有人
值得一提的是,另一只重要的“国家队”资金——中国诚通控股集团有限公司100%控股的北京诚通金控投资有限公司也在2023年大举买入华夏沪深300ETF。产品年报显示,截至2023年末,北京诚通位列前十大持有人第四位,持有份额达到约2.66亿份,持仓比例达到2.48%。回顾历史数据,这也是北京诚通首次跻身华夏沪深300ETF前十大持有人行列。
同时,北京诚通还持有华夏基金的另一只行业主题ETF华夏中证新能源汽车ETF。自2022年下半年重仓买入7062万份后,北京诚通始终位居产品的前十大持有人行列,对比2023年中报与年报数据,北京诚通的持有份额占上市总份额比例略有提升,为1.00%。
据Wind数据统计,北京诚通金控投资有限公司共重仓持有19只上市基金,包含多种宽基和行业主题指数产品,总体来看,北京诚通关注战略新兴产业方向和科技创新类产品。
作为政策性资金代表,中央汇金公司与中国诚通的选择一定程度上也代表着市场配置需求的大方向。近几年,国内ETF产品迅猛发展,已成长为规模超2万亿元的资本市场重要组成部分,特别是从2023年开始,ETF的受众基础和资金吸引力持续攀升,仅2024年一季度,就有32只新产品发行成立,取得市场高度关注。伴随A股行情回暖迹象日益明显,以大盘风格为主的宽基ETF产品有望持续扩容,引导资金流向A股核心资产,同时,也为投资者提供更多捕捉行情机遇的新工具。
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